Big Tech erholt sich und bereitet sich auf transformative KI-Investitionen vor

Jul 11, 2023

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Als die Technologiegiganten im letzten Quartal ihre finanzielle Grundlage fanden, verstärkten sie den Einsatz künstlicher Intelligenz, was für Unternehmen wie Nvidia ein Segen war.

Von Tripp Mickle

Der in San Francisco ansässige Tripp Mickle berichtet über die größten Unternehmen der Tech-Branche.

Vor einem Jahr sahen die Aussichten der Tech-Branche düster aus. Der Gewinn von Google ging zurück. Die Aktien der Facebook-Muttergesellschaft Meta befanden sich im freien Fall. Das Geschäftswachstum bei Amazon hatte sich auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahrzehnten verlangsamt.

Aber was wie ein branchenweiter Einbruch aussah, scheint eher eine Korrektur gewesen zu sein. Das letzte Quartal war für die größten Technologieunternehmen überraschend stark. Das Anzeigengeschäft von Meta und Google erholte sich. Das Cloud-Computing-Geschäft von Microsoft expandierte weiter. Das gilt auch für das E-Commerce-Geschäft von Amazon. Apple war mit einem Rückgang von 1 Prozent das einzige große Technologieunternehmen, dessen Umsatz zurückging.

Dennoch offenbarte der Einbruch eine Schwäche: Die größten Technologieunternehmen der Welt hatten seit Jahren keine große neue Idee mehr entwickelt. Obwohl sie Geld in selbstfahrende Autos, das Metaversum und Quantencomputer steckten, verließen sich die Unternehmen immer noch auf digitale Anzeigenverkäufe, iPhones und Cloud Computing.

Nun hoffen die Unternehmen, dass künstliche Intelligenz die Lösung des Problems und eine Möglichkeit sein wird, in die Jahre gekommene Produktlinien, die sich in den letzten Jahren kaum verändert haben, aufzufrischen. Sie planen, Milliarden in generative KI-Technologie zu investieren, die Chatbots wie ChatGPT antreibt.

Auch wenn es noch ein weiter Weg ist, mit neuen KI-Produkten ernsthaft Geld zu verdienen, hat eine schnelle Rückkehr zur alten Form den Unternehmen viel Raum zum Experimentieren gegeben.

In einem Telefonat mit Investoren am Donnerstag sagte Andy Jassy, ​​Vorstandsvorsitzender von Amazon, dass die Arbeit an generativer KI noch in einem frühen Stadium sei, aber „Ich denke, sie wird transformativ sein, und ich denke, sie wird praktisch jedes Kundenerlebnis, das wir kennen, verändern.“ .“ Tim Cook, CEO von Apple, äußerte sich am Donnerstag ähnlich. Und in jüngsten Anrufen mit Analysten sagten Google, Meta und Microsoft auch, dass sie ihre Investitionen zur Unterstützung der KI-Arbeit erhöhen würden.

Für Technologiebeobachter wie Stacy Rasgon, eine Bernstein-Analystin, die seit 15 Jahren über die Chipindustrie berichtet, erinnert der Anstieg der Ausgaben zur Unterstützung der Entwicklung von KI an die Investitionen in Server Ende der 1990er Jahre und in Rechenzentren im Jahr 2010. Generative KI Laut McKinsey, der Unternehmensberatung, wird erwartet, dass durch die Steigerung der Produktivität in einer Vielzahl von Unternehmen wirtschaftliche Vorteile in Höhe von mehr als 2 Billionen US-Dollar erzielt werden.

Die KI-Investitionen könnten auch den Cloud-Computing-Umsatz im gesamten Technologiebereich steigern. Die Zahl der Kunden, die Microsofts Azure OpenAI Service nutzen, ein Tool zum Aufbau auf den von seinem Partner OpenAI entwickelten generativen KI-Modellen, ist in diesem Jahr von 250 auf über 11.000 gestiegen. Microsoft sagte, dass KI zwei Prozentpunkte zum Wachstum von Azure beitragen würde Geschäft im laufenden Quartal.

„Es ist noch sehr früh, aber niemand möchte zurückgelassen werden“, sagte Gavin Baker, geschäftsführender Gesellschafter bei Atreides Management, einer Bostoner Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Milliarden US-Dollar.

Herr Baker verglich es mit den Anfängen des kommerziellen Internets in den 1990er Jahren. „Es war klar, dass es die Welt verändern würde, also investierten die Leute weiter“, sagte er. „Das Gleiche passiert mit der KI“

Generative KI-Produkte kommen gerade erst auf den Markt. Microsoft plant, für Microsoft 365 Copilot, einen KI-gestützten Assistenten für Word, Excel und PowerPoint, 360 US-Dollar pro Jahr zu verlangen. Analysten zufolge wird die Höhe der neuen Umsätze jedoch erst im nächsten Jahr klar sein.

Für den Chiphersteller Nvidia ist der KI-Boom bereits angekommen. Im Mai schockierte Nvidia die Wall Street mit der Prognose, dass das Unternehmen im zweiten Quartal, das am 30. Juli endete, einen Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar erwirtschaften würde, was die Erwartungen der Analysten um mehr als 4 Milliarden US-Dollar übertraf.

Der große Sprung spiegelte die steigende Nachfrage nach Grafikprozessoren oder GPUs wider, die das Unternehmen für den Antrieb von KI-Technologien entwickelt. Nvidia hat auf diesem Markt keine ernsthaften Konkurrenten.

„Es scheint, als ob jeder und sein Hund GPUs kaufen“, sagte Elon Musk während eines Twitter Spaces im April, während er seine Pläne für ein KI-Unternehmen besprach.

Nvidias Rechenzentrumsgeschäft soll in diesem Jahr den Umsatz verdoppeln und 15 Milliarden US-Dollar hinzufügen. Laut Bernstein Research wird der Umsatz im nächsten Jahr voraussichtlich um 20 Milliarden US-Dollar steigen. Und der Aktienkurs von Nvidia hat sich in diesem Jahr verdreifacht, was das Unternehmen zu einem der wenigen mit einem Gesamtwert von über 1 Billion US-Dollar macht.

Nvidia hat den KI-Boom vorhergesehen. Jensen Huang, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, hatte jahrelang darüber gesprochen, wie GPUs KI-Technologien vorantreiben würden. Davon war er so überzeugt, dass er den Analysten im Jahr 2017 sagte, dass das Unternehmen „voll und ganz“ auf ein Ein-Chip-Design gesetzt habe.

„Es wird alles klappen, oder es wird schrecklich klappen“, sagte Herr Huang.

Andere Halbleiterunternehmen versuchen, einen Teil des KI-Ausbaus für sich zu beanspruchen. Broadcom hatte mit der Arbeit an benutzerdefinierten KI-Chips für Google schon früh Erfolg, und AMD führt eine GPU ein, um Nvidias Einfluss auf den wichtigsten Teil des Marktes zu lockern.

Wenn alle Investitionen in KI nicht den von Unternehmen und Investoren erhofften Finanzboom auslösen, sollten die Technologieunternehmen, die in GPUs und KI-Systeme investiert haben, in der Lage sein, die Kosten zu tragen und die Enttäuschung zu ertragen, sagte Herr Rasgon. Das letzte Quartal hat gezeigt, dass ihre bestehenden Geschäfte noch lange nicht auseinanderfallen.

„Wenn sie falsch geraten haben, ist das kein großer Erfolg“, sagte Herr Rasgon. „Es wäre ein Problem, aber sie können es verkraften.“

In einer früheren Version dieses Artikels wurden die Rechenzentrumsumsätze von Nvidia falsch angegeben. Das Unternehmen wird in diesem Jahr einen Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar erzielen, nicht jedoch einen Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar erreichen.

Wie wir mit Korrekturen umgehen

Tripp Mickle deckt Technologie aus San Francisco ab, darunter Apple und andere Unternehmen. Zuvor berichtete er acht Jahre lang beim Wall Street Journal über Apple, Google, Bourbon und Bier. Mehr über Tripp Mickle

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